电网设备方向明天观察看看持续性！

4万亿电网投资在路上，哪些企业将受益：

一、特高压主网（核心外送通道）

一次设备：中国西电（特高压变压器/电抗器龙头）、特变电工（换流变压器市占领先）、平高电气（GIS/断路器核心供应商）

二次设备：国电南瑞（二次设备绝对龙头，特高压保护控制市占高）、许继电气（换流阀技术领先，柔直核心）

核心驱动：跨区输电能力提升超30%，支撑“沙戈荒”与西南水电外送，特高压直流通道加速建设

二、配网与微网（末端升级）

配网设备：思源电气（GIS出海龙头，海外营收增45%）、金盘科技（干式变压器领跑，海上风电特变优势）、华明装备（有载分接开关+节能改造）

微网与终端：东方电子（配网自动化）、三星医疗（智能电表龙头）、海兴电力（电表出海）

核心驱动：城乡配网补短板，探索末端保供/离网微电网，配网投资占比持续提升

三、储能与调节（新能源消纳）

抽蓄：南网储能（抽蓄装机超千万千瓦，新型储能增速超50%）

新型储能：阳光电源（逆变器+储能系统双龙头）、科陆电子（储能系统集成，订单破百亿）、科华数据

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