国家电网狂砸4 万亿！引爆电网设备超级周期！（附核心受益标的）

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国家电网1月15日宣布，“十五五”期间公司固定资产投资预计达到4万亿元，较“十四五”投资增长40%，用于新型电力系统建设。#国家电网#电网设备#电力

假设2025年投资额6500亿元，为实现4万亿总额，2026-2030年期间需保持年均约8000亿元的投资强度，年化增速约7%。考虑“十四五”国网原计划投资3500亿美元（约合2.23万亿元），实际落地超2.85万亿，预计“十五五”实际投资可能超预期。

一、国内聚焦新型电力系统建设

“十五五”期间，国家电网将聚焦绿色转型与新型电力系统建设，重点发力三大核心方向：

1）做强电网平台，通过特高压建设使跨区输电能力提升超30%以支撑大基地外送，同时完善配微网，满足3500万台充电设施接入；

2）二是提升调节能力，依托抽蓄与新型储能，保障年均2亿千瓦风光新能源的并网消纳；

3）强化科技赋能，聚焦电网数字化，深化“AI+”应用与关键技术自主可控，以高强度投资夯实能源安全与碳达峰基础。

二、特高压和储能是解决消纳问题的核心手段

过去十年，中国电力行业经历了从“保供”到“调结构”的深刻变化，当前核心矛盾已由“缺电”转变为“缺网”，消纳问题迫在眉睫。

供给侧：新能源装机量井喷

“十四五”以来，风光大基地建设提速。据统计，截至2025年11月全国新增光伏装机275GW，新增风电装机82.5GW，占新增装机容量近8成。新能源发电具有显著的间歇性和波动性，当渗透率超过15%-20%临界点时，对电网的频率稳定和电压支撑能力提出巨大挑战。

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