海外新冠单日新增42万，A股大牛板块连续崩盘

1.0

大A在节后大涨三天过后，

又进入了无聊的横盘震荡。

昨天某队金融护盘，勉强稳住指数，

但护出来的指数从来都没有意义，

今天市场纪律性补跌。

尾盘券商还非常“艺术性”的拉了一把，

一度+1.5%试图打破僵局，

但市场好像不太买账，大盘依旧倔强收绿。

指数一直在横盘或者小涨，

自己手中的基金或个股却在不断阴跌，

这就是这个月的标准剧情。

实际上

金融大哥从这个月15号开始，

就一直在和大盘逆向行走，

节后近8个点的拉升，

以一己之力将大盘托在了3300之上。

我做了一个简单的计算，

金融地产行业在上证指数中的权重大约是30%。

我们按从10月9号开始7%的拉升计算，

光金融地产板块近一个月以来，

对大盘的贡献就高达70点。

也可以说，如果没有大金融护盘，

当前市场的真实点位应该在3230点。

我们的火星救援组合在9月24号正式上线，

当时的市场点位是3219点，

所以现在我们补仓的话，

其实成本是相当的。

所以我决定今天补一份，

在之前震荡行情表现优异的几只基金。

2.0

近段时间有两个跌的非常狠的板块，

一个是芯片一个是游戏。

蔡经理重仓芯片半导体行业的的诺安成长，

已经从最高点跌了近30%。

我认为，

现在的芯片半导体板块有些早产，

依旧在吃补贴吃政策，

却没有与市值相匹配成果的阶段。

拿来类比一下，

就像是15年的光伏，新能车板块，

更多的是概念炒作和骗补，

对着根割资本市场的韭菜。

目前看来，

中国芯片业并没有一家，

性价比上看值得投资的公司。

相比之下，

我宁可投资英伟达AMD，

这种成长性差一些，

但确定性比较高的企业。

至于游戏板块，

这段时间的情况都很糟糕。

A股游戏板块最尴尬的地方在于：

市值涨的太快，在极速膨胀几百亿之后，

大家猛然想起来：

这家公司有啥拿得出手的游戏？

这家公司获得持续增长的模式是啥？

只要一思考这些问题，

就会发现A股游戏板块好像全是臭鱼烂虾，

他们的手游页游产品好像都属于上个时代。

对于渠道推广的依赖性极大，

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