平高、许继或脱离国网并入西电，电力装备制造央企新格局呼之欲出!

2023-03-13 百战团队

12月23日，许继电气、平高电气、宝光股份（西电集团旗下上市公司）相继发布公告，信息显示，国家电网有限公司部分子企业正在与中国西电集团进行筹划战略性重组。许继、平高或划归中国西电集团。一般来说，上市企业发布此类公告，意味着企业自身将会发生影响市场格局和投资人心理预期的重大变化，是对市场和投资人一种负责任的提示。三家企业同时发文，且文案几乎相同：许继电气：许继集团正在与中国西电集团有限公司筹划战略性重组，有关方案尚未确定，方案亦需获得相关主管部门批准。平高电气：平高集团正在与中国西电集团有限公司筹划战略性重组，有关方案尚未确定，方案亦需获得相关主管部门批准。宝光股份：中国西电集团正在与国家电网有限公司部分企业筹划战略性重组，有关方案尚未确定，方案亦需获得相关主管部门批准。这说明三家单位是共同敲定内容并选择时机发布的消息，也意味着这一“战略性重组”的最终方案不日将会公布。许继集团、平高集团和中国西电同属于国内电力装备制造业巨头，中国西电是由国务院国资委直接管理的央企，属于输配电成套设备研发制造企业，许继集团前身是许昌继电器厂，平高集团前身是平顶山高压开关厂，二者在发展过程中因为历史原因均被国家电网收编，属于国家电网公司直属的产业单位。但是这种装备制造企业很明显不属于国家电网的主业，在两轮电改关于“主辅分离”的要求下，要求国网剥离辅业的呼声一直很高。下面我们按照时间先后看看今年的几件重要事件：3月初，国家电网公司在内部印发《2023年改革攻坚重点工作安排》，明确提出“有序退出传统装备制造、房地产、宾馆酒店等业务”，注意此时关于退出装备制造业的表述还是“有序退出传统装备制造”。这是国网公司罕见的就“主辅分离”主动表态，也被认为是当时换帅以后讲政治的表现。3月底，国家电网公司党组发布《中共国家电网有限公司党组关于十九届中央第三轮巡视整改进展情况的通报》，《通报》中表示，“以更高的政治站位坚守电网主责主业，下决心退出传统制造业和房地产业务”，当时这条消息还上了微博热搜，因为很多人根本不知道国家电网旗下还有房地产业务，此时关于装备制造业的表述变为“下决心退出传统制造业”。说明作出这个决定也挺艰难的。8月10日，鲁能集团官网发布消息，根据国资国企改革有关部署，国家电网公司持有的鲁能集团有限公司100%股权将整体划转至中国绿发投资集团有限公司。鲁能集团是国家电网公司全资子公司，以住宅地产、商业地产、文旅地产、绿色能源为主营业务。至此，国家电网有限公司迈出了彻底退出房地产领域的关键性一步——剥离旗下地产业务的最主要平台鲁能集团。9月17日国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，要求按照“两个毫不动摇”的原则，加快电网企业剥离设备制造等竞争性业务。注意此时的表述变成了“加快电网企业剥离装备制造等竞争性业务”，与国网自己年初所说的“有序退出”、“下决心退出”、“传统制造业”等表述已经有了本质不同。10月23日，中国政府网公布了由发改委等六部委发布的文件，其中再次明确表示“加快电网企业剥离装备制造等竞争性业务”。毕竟，现今国网的许多制造业已被打上了“高端”的标签。但是，中央明确提出的“装备制造等竞争性业务”，重点在“竞争性”一词上，因此，也不存在“传统”与“高端”的争议空间了。通过以上几件事我们可以知道，让国家电网公司主动剥离装备制造业，还是挺难的，毕竟最近几年国家电网公司的主要利润来源于产业和金融。国家电网的电工装备制造业务主要由旗下南瑞集团、许继集团、平高集团、山东电工电气集团、国网信通产业集团承担。此次许继集团有限公司、平高集团有限公司的资产重组划拨正是相应中央主辅分离退出竞争性行业的是市场改革方针。而诸如南瑞、山东电工电气等装备制造企业如何安置，我们还不得而知，也不排除它们会与哈尔滨电气或者东方电气等另外两家电力装备央企重组的可能性。中国西电集团，则原本就是一个电力装备制造领域的巨无霸，其业务范围也与平高和许继高度重合。在我们之前的一篇推送提到过国内电力领域的央企，西电集团占据一席，另外两家是哈尔滨电气和东方电气。国内十四家电力央企，国网、南网等两家电网企业，能建、电建等两家建设企业，华能、大唐等若干家发电企格局已经基本稳定，此次重组以后，三家电力装备制造业央企格局会有怎样的变化，我们拭目以待！

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